Mitglieder verwalten
Im Bereich Members & access verwalten Sie alle Personen in Ihrer Organisation – vom Einladen neuer Agenten bis zum Entfernen von Personen, die das Team verlassen haben.
Bevor Sie beginnen
Abschnitt betitelt „Bevor Sie beginnen“- Sie benötigen die Rolle Admin oder Owner.
- Gehen Sie zu Admin console → Members.
- Die Seite hat zwei Registerkarten: Members und Groups.
Neues Mitglied einladen
Abschnitt betitelt „Neues Mitglied einladen“- Gehen Sie zu Admin console → Members.
- Stellen Sie sicher, dass Sie sich auf der Registerkarte Members befinden.
- Klicken Sie auf Add member.
- Füllen Sie die Details des Mitglieds aus:
- First name (erforderlich)
- Last name (erforderlich)
- Email address (erforderlich)
- Position (optional – Berufsbezeichnung für Ihre Referenz)
- Role (erforderlich – siehe Rollen unten)
- Klicken Sie auf Save changes.
UniverX sendet eine Einladungs-E-Mail an die von Ihnen eingegebene Adresse. Der Status des Mitglieds wird als Invited angezeigt, bis es die Einladung annimmt und sich anmeldet.
Mitgliederrollen
Abschnitt betitelt „Mitgliederrollen“Wenn Sie ein Mitglied einladen oder bearbeiten, müssen Sie ihm eine von vier Rollen zuweisen:
| Rolle | Worauf sie zugreifen können |
|---|---|
| Owner | Alles, einschließlich Abrechnung und Organisationsverwaltung |
| Admin | Vollzugriff auf die Admin console außer Abrechnung und Löschen der Organisation |
| Agent | Die Agenten-Oberfläche zur Bearbeitung von Kundenwarteschlangen; keine Admin console |
| Viewer | Lesezugriff auf die Agenten-Oberfläche; keine Admin console |
Profil eines Mitglieds bearbeiten
Abschnitt betitelt „Profil eines Mitglieds bearbeiten“- Gehen Sie zu Admin console → Members → Members-Registerkarte.
- Finden Sie das Mitglied in der Liste. Verwenden Sie das Feld Search…, um nach Namen zu filtern.
- Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol (Stift) in der Spalte Actions.
- Das Bearbeitungsfenster hat vier Registerkarten:
- Profile – Name, Position, E-Mail, Rolle und Status aktualisieren
- Groups – Mitglied zu Gruppen hinzufügen oder entfernen
- Queues – Warteschlangen-Zuweisungen zuweisen oder entfernen
- Security – Passwort des Mitglieds zurücksetzen
- Nehmen Sie Ihre Änderungen vor.
- Klicken Sie auf Save changes.
Mitgliederstatus
Abschnitt betitelt „Mitgliederstatus“| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Active | Mitglied hat die Einladung angenommen und kann sich anmelden |
| Invited | Einladung gesendet, aber noch nicht angenommen |
| Suspended | Mitglied kann sich nicht anmelden; seine Daten bleiben erhalten |
Mitglied sperren oder aktivieren
Abschnitt betitelt „Mitglied sperren oder aktivieren“Sperren Sie ein Mitglied, wenn es vorübergehend nicht verfügbar ist (z. B. im Urlaub), Sie aber seine Daten behalten möchten.
- Gehen Sie zu Admin console → Members → Members-Registerkarte.
- Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol neben dem Mitglied.
- Ändern Sie auf der Registerkarte Profile den Status auf Suspended.
- Klicken Sie auf Save changes.
Um den Zugriff wiederherzustellen, ändern Sie Status zurück auf Active und klicken Sie auf Save changes.
Mitglied entfernen
Abschnitt betitelt „Mitglied entfernen“Das Entfernen eines Mitglieds löscht dauerhaft sein Konto und alle zugehörigen Daten. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden.
- Gehen Sie zu Admin console → Members → Members-Registerkarte.
- Finden Sie das Mitglied in der Liste.
- Klicken Sie auf die Option Remove member im Menü Actions.
- Lesen Sie die Bestätigungsmeldung sorgfältig.
- Klicken Sie auf Confirm, um fortzufahren.
Einladung erneut senden
Abschnitt betitelt „Einladung erneut senden“Wenn ein Mitglied seine Einladungs-E-Mail nicht erhalten oder verloren hat:
- Gehen Sie zu Admin console → Members → Members-Registerkarte.
- Finden Sie das Mitglied (sein Status wird als Invited angezeigt).
- Klicken Sie auf die Option Resend invitation in der Spalte Actions.
Eine neue Einladungs-E-Mail wird gesendet. Der vorherige Einladungslink wird ungültig.
Gruppen verwalten
Abschnitt betitelt „Gruppen verwalten“Gruppen ermöglichen es Ihnen, Mitglieder zu organisieren und gemeinsame Berechtigungen zuzuweisen. Sie könnten zum Beispiel eine Gruppe “Vertriebsteam” erstellen und ihr die Berechtigung geben, Warteschlangen zu verwalten.
Gruppe erstellen
Abschnitt betitelt „Gruppe erstellen“- Gehen Sie zu Admin console → Members → Groups-Registerkarte.
- Klicken Sie auf Add group.
- Geben Sie einen Group name und optional eine Description ein.
- Wählen Sie die Permissions aus, die die Gruppe haben soll:
- Manage queues
- Manage forms
- Manage widgets
- View analytics
- Manage members
- Klicken Sie auf Save changes.
Mitglieder zu einer Gruppe hinzufügen
Abschnitt betitelt „Mitglieder zu einer Gruppe hinzufügen“Mitglieder können entweder von der Gruppe selbst oder vom Bearbeitungsfenster des Mitglieds zu Gruppen hinzugefügt werden.
Von der Gruppe:
- Gehen Sie zu Admin console → Members → Groups-Registerkarte.
- Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol neben der Gruppe.
- Klicken Sie auf Manage group members.
- Fügen Sie Mitglieder hinzu oder entfernen Sie sie.
- Klicken Sie auf Save changes.
Vom Profil des Mitglieds:
- Gehen Sie zu Admin console → Members → Members-Registerkarte.
- Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol neben dem Mitglied.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Groups.
- Wählen Sie die Gruppen aus, zu denen das Mitglied hinzugefügt werden soll.
- Klicken Sie auf Save changes.
Gruppe löschen
Abschnitt betitelt „Gruppe löschen“- Gehen Sie zu Admin console → Members → Groups-Registerkarte.
- Klicken Sie auf die Option Delete group in der Spalte Actions.
- Bestätigen Sie das Löschen.
Fehlerbehebung
Abschnitt betitelt „Fehlerbehebung“Ein Mitglied sagt, es habe seine Einladungs-E-Mail nie erhalten. Überprüfen Sie, ob Sie die E-Mail-Adresse korrekt eingegeben haben. Wenn sie korrekt ist, klicken Sie auf Resend invitation. Bitten Sie das Mitglied, seinen Spam-Ordner zu überprüfen.
Ich kann die Rolle eines Mitglieds nicht ändern. Nur Owners können die Rolle Owner zuweisen oder ändern. Wenn Sie ein Admin sind, können Sie nur die Rollen Admin, Agent oder Viewer zuweisen.
Ich habe versehentlich ein Mitglied entfernt. Entfernte Mitglieder können nicht wiederhergestellt werden. Sie müssen sie mit derselben oder einer anderen E-Mail-Adresse erneut einladen.
Ein Mitglied kann sich nicht anmelden, obwohl sein Status Active ist. Bitten Sie das Mitglied, den Link Forgot password auf der Anmeldeseite zu verwenden, oder setzen Sie sein Passwort über die Registerkarte Security im Bearbeitungsfenster zurück.