Formulare vor dem Anruf erstellen

Formulare vor dem Anruf werden Kunden angezeigt, bevor sie sich mit einem Agenten verbinden. Sie ermöglichen es Ihnen, nützliche Informationen zu sammeln – wie den Namen des Kunden, die Kontonummer oder den Grund für den Anruf –, sodass Ihre Agenten besser vorbereitet sind, wenn der Anruf beginnt.

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Bevor Sie beginnen

• Sie benötigen die Rolle Admin oder Owner oder gehören zu einer Gruppe mit der Berechtigung Manage forms.
• Gehen Sie zu Admin console → Forms.

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Formularvorlage erstellen

1. Gehen Sie zu Admin console → Forms.

2. Klicken Sie auf New form.

3. Füllen Sie die Vorlagendetails aus:

   Feld	Beschreibung
   Template name (erforderlich)	Ein beschreibender Name, z. B. “Formular vor Verkaufsanruf”
   Category	Hilft, Ihre Vorlagen zu organisieren
   Description	Eine interne Notiz darüber, wofür dieses Formular verwendet wird
   Active	Schalten Sie dies ein, um das Formular für die Verwendung in Widgets verfügbar zu machen

4. Klicken Sie auf Done.

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Felder zu einem Formular hinzufügen

Fügen Sie nach dem Erstellen der Vorlage die Felder hinzu, die Kunden ausfüllen werden:

1. Öffnen Sie die Formularvorlage zur Bearbeitung.

2. Klicken Sie auf Add field (oder die entsprechende Hinzufügen-Schaltfläche).

3. Konfigurieren Sie für jedes Feld:

   Einstellung	Beschreibung
   Field label (erforderlich)	Die Frage oder Beschriftung, die der Kunde sieht, z. B. “Ihr Name”
   Placeholder text	Hinweistext, der im Feld angezeigt wird, z. B. “Geben Sie Ihren vollständigen Namen ein”
   Required field	Schalten Sie dies ein, wenn der Kunde dieses Feld ausfüllen muss, bevor er fortfahren kann
   Help text	Optionale Anleitung, die unter dem Feld angezeigt wird
   Options	Für Dropdown- oder Multiple-Choice-Felder: Fügen Sie jede Option hinzu
   Min length / Max length	Für Textfelder: Zeichenlimits festlegen

4. Wiederholen Sie dies für jedes Feld, das Sie hinzufügen möchten.

5. Klicken Sie auf Done, wenn Sie fertig sind.

Tipp

Halten Sie Formulare vor dem Anruf kurz. Kunden brechen einen Anruf seltener ab, wenn das Formular nur 2–4 Felder hat. Fragen Sie nur nach Informationen, die Ihre Agenten vor dem Anruf wirklich benötigen.

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Formular in der Vorschau anzeigen

Zeigen Sie das Formular in der Vorschau an, bevor Sie es mit einem Widget verknüpfen, um zu sehen, wie es für Kunden aussieht:

1. Gehen Sie zu Admin console → Forms.
2. Klicken Sie auf Preview in der Spalte Actions neben der Formularvorlage.

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Formularvorlage duplizieren

Wenn Sie ein ähnliches Formular für ein anderes Team oder einen anderen Anwendungsfall benötigen, duplizieren Sie eine vorhandene Vorlage:

1. Gehen Sie zu Admin console → Forms.
2. Klicken Sie auf Duplicate in der Spalte Actions.
3. Bestätigen Sie die Duplizierung.
4. Die neue Kopie erscheint in der Liste. Klicken Sie auf Edit, um sie umzubenennen und Anpassungen vorzunehmen.

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Formularvorlage aktivieren oder deaktivieren

Eine Formularvorlage muss Active sein, damit sie in den Widget-Einstellungen auswählbar ist.

1. Gehen Sie zu Admin console → Forms.
2. Klicken Sie auf Edit neben der Formularvorlage.
3. Schalten Sie Active ein oder aus.
4. Klicken Sie auf Done.

Status	Bedeutung
Active	Das Formular ist verfügbar, um mit Widgets verknüpft zu werden
Inactive	Das Formular ist verborgen und kann nicht mit neuen Widgets verknüpft werden

Hinweis

Das Deaktivieren einer Formularvorlage entfernt sie nicht aus Widgets, mit denen sie bereits verknüpft ist. Bestehende Widgets werden das Formular weiterhin verwenden, bis Sie die Formulareinstellung vor dem Anruf des Widgets ändern.

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Formular mit einem Widget verknüpfen

Formulare werden pro Widget angewendet. Um ein Formular zu verwenden:

1. Gehen Sie zu Admin console → Widgets.
2. Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol neben dem Widget.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Precall form.
4. Wählen Sie die Formularvorlage aus dem Dropdown-Menü aus.
5. Klicken Sie auf Save changes.

→ Siehe Widget-Einrichtung für vollständige Widget-Konfigurationsanweisungen.

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Formularvorlage löschen

1. Gehen Sie zu Admin console → Forms.
2. Klicken Sie auf Delete in der Spalte Actions.
3. Bestätigen Sie das Löschen.

Achtung

Das Löschen einer Formularvorlage ist dauerhaft. Wenn das Formular mit einem Widget verknüpft ist, wird die Formulareinstellung vor dem Anruf dieses Widgets gelöscht und Kunden sehen kein Formular mehr vor dem Verbinden. Aktualisieren Sie alle betroffenen Widgets nach dem Löschen einer Vorlage.

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Fehlerbehebung

Das von mir erstellte Formular erscheint nicht im Dropdown-Menü der Widget-Einstellungen. Stellen Sie sicher, dass die Formularvorlage auf Active gesetzt ist. Inaktive Vorlagen erscheinen nicht im Widget-Dropdown-Menü.

Kunden sehen das Formular nicht. Überprüfen Sie, dass das Formular auf der Registerkarte Precall form der Widget-Konfiguration ausgewählt ist. Wenn das Feld leer ist, wird kein Formular angezeigt.

Ich muss ein Feld in einem live geschalteten Formular ändern. Bearbeiten Sie die Formularvorlage direkt. Änderungen werden sofort für alle Widgets wirksam, die diese Vorlage verwenden.

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Widget-Einrichtung Eine Formularvorlage mit Ihrem Widget verknüpfen.