Erste Schritte als Administrator

Dieser Artikel hilft Ihnen, sich zum ersten Mal als Administrator bei UniverX anzumelden und sich in der Admin console zu orientieren.

Bevor Sie beginnen

Stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes haben:

Eine UniverX-Einladungs-E-Mail an Ihre geschäftliche E-Mail-Adresse erhalten haben
Ein Konto mit der Rolle Owner oder Admin (Sie können nicht mit der Rolle Agent oder Viewer auf die Admin console zugreifen)
Einen modernen Webbrowser (Chrome oder Firefox empfohlen)

Schritt 1: Anmelden

Öffnen Sie die Einladungs-E-Mail von UniverX.
Klicken Sie auf den Link Accept invitation in der E-Mail.
Legen Sie Ihr Passwort fest, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
Melden Sie sich unter Ihrer UniverX-Organisations-URL an.

Wenn Sie bereits ein Konto haben, gehen Sie zu Ihrer Organisations-URL und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein.

Schritt 2: Admin console öffnen

Nach der Anmeldung sehen Sie die Hauptanwendungsoberfläche.

Suchen Sie die Seitenleiste auf der linken Seite.
Klicken Sie auf Admin console, um die Admin-Navigation zu erweitern.
Sie sehen die vollständige Liste der Admin-Bereiche: Members, Queues, Widgets, Forms, Billing, Security, Event logs und Organization settings.

Schritt 3: Erste Einrichtung abschließen

Wir empfehlen, diese Aufgaben in der angegebenen Reihenfolge auszuführen, wenn Sie eine neue Organisation einrichten:

1. Warteschlangen konfigurieren

Warteschlangen bestimmen, wie eingehende Kundenanfragen an Ihr Team weitergeleitet werden. Sie benötigen mindestens eine aktive Warteschlange, bevor Ihr Widget Kunden an Agenten weiterleiten kann.

→ Siehe Warteschlangen-Konfiguration

2. Teammitglieder hinzufügen

Laden Sie die Agenten und anderen Administratoren ein, die UniverX verwenden werden. Weisen Sie jeder Person eine Rolle zu und fügen Sie sie zu den relevanten Warteschlangen hinzu.

→ Siehe Mitglieder verwalten

Sobald Sie eine Warteschlange haben, können Sie ein Widget erstellen und es auf Ihrer Website einbetten. Das Widget ist die kundenorientierte Chat- und Videoschaltfläche, die auf Ihrer Website erscheint.

→ Siehe Widget-Einrichtung

4. Abrechnung konfigurieren

Stellen Sie sicher, dass Ihr Abonnementplan und Ihre Zahlungsdetails korrekt sind, bevor Sie live gehen.

→ Siehe Abrechnung & Abonnement

Admin-Rollen verstehen

Nicht jeder Administrator hat das gleiche Zugangsniveau. UniverX verwendet vier Rollen:

Rolle	Was sie tun können
Owner	Vollzugriff auf alles, einschließlich Abrechnung und Löschen der Organisation
Admin	Vollzugriff außer Abrechnung und Löschen der Organisation
Agent	Kann Kundenwarteschlangen bearbeiten; kein Zugriff auf die Admin console
Viewer	Lesezugriff; kein Zugriff auf die Admin console

Was als Nächstes passiert

Sobald Sie die erste Einrichtung abgeschlossen haben, kann sich Ihr Team anmelden und beginnen, Kundenwarteschlangen zu bearbeiten. Sie können jederzeit zur Admin console zurückkehren, um:

Neue Mitglieder einzuladen
Warteschlangen-Einstellungen anzupassen
Widget-Erscheinungsbild zu aktualisieren
Ereignisprotokolle zu überprüfen
Abrechnung zu verwalten

Fehlerbehebung

Ich sehe die Admin console nicht in der Seitenleiste. Ihr Konto hat möglicherweise nicht die Rolle Admin oder Owner. Bitten Sie den Owner Ihrer Organisation, Ihre Rolle unter Members & access zu aktualisieren.

Mein Einladungslink hat nicht funktioniert. Einladungslinks laufen nach 7 Tagen ab. Bitten Sie einen Administrator, die Einladung erneut zu senden unter Members & access → Members → Resend invitation.

Ich kann mich nicht anmelden. Stellen Sie sicher, dass Sie die korrekte Organisations-URL verwenden. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, verwenden Sie den Link Forgot password auf der Anmeldeseite.

Mitglieder verwalten Teammitglieder einladen und Rollen zuweisen.